Was wir für Sie tun – und was nicht.

Vermögensverwaltung

Wir verwalten Ihr Vermögen – unabhängig, transparent und nach Ihrer Risikoprofil.

Als Inhaber einer Einzelfirma tragen wir die Entscheidung allein: keine Konzernvorgaben, keine Vertriebsprovisionen, keine Interessenkonflikte. Ihr Portfolio wird nach einer explizit vereinbarten Strategie geführt, periodisch überprüft und in einem nachvollziehbaren Bericht erklärt.

• Strategie und Anlageregeln werden schriftlich vereinbart
• Regelmässiges Reporting mit Erklärung der Abweichungen
• Keine Produktplatzierung: Auswahl nach Anlageregel, nicht nach Provision
• Direkter Zugang zum Inhaber, ohne Callcenter und ohne Übermittlungsstelle

Anlageberatung

Unabhängige Anlageberatung – Ihre Ziele sind der Ausgangspunkt, nicht das Produkt.

Wir analysieren Ihre Vermögenssituation, Ihre Ziele und Ihre Risikotragfähigkeit und leiten daraus eine Empfehlung ab. Die Beratung ist unabhängig: Wir erhalten keine Vergütungen von Banken, Fondsgesellschaften oder Herstellern und sind an keinen Abschluss gebunden.

• Analyse von Vermögensstruktur, Liquidität und Verpflichtungen
• Klärung von Anlagezielen, Zeithorizont und Risikotragfähigkeit
• Nachvollziehbare Empfehlung mit Begründung
• Begleitung bei der Umsetzung und bei Veränderungen

Fondsmanagement

Aktives Fondsmanagement mit namentlich verantwortlichem Portfoliomanager.

Als im Handelsregister eingetragenes Fondsmanagement führen wir Portfolios aktiv. Wir wählen Titel selbst, monitoren die Entwicklung laufend und greifen auch dann ein, wenn der Markt es nicht verlangt. Mandate werden in der Regel über eine unabhängige Verwahrstelle geführt.

• Aktive Titelselektion aus dem relevanten Anlageuniversum
• Laufendes Monitoring von Positionen und Risikokennzahlen
• Klar definierte Mandatsbedingungen und -limiten
• Transparente Kommunikation bei jeder Anpassung